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科技金融投资分析报告

  近日,毕马威发布2017 Q3全球金融科技投资分析报告,在全球范围内,金融科技的投资活动仍然保持高速增长,尽管季度环比下滑。更重要的是,总交易额仍然表现强劲。

  风险投资总量保持强劲

  即使完成的金融科技企业风险融资数量大幅下降——主要是天使和种子融资数量的下降——第三季度投资总额仍然略高于第二季度,达33亿美元。第三季度是金融科技公司风险投资额第五高的季度。早期和后期风险投资活动水平的提高,说明了风险投资公司对新兴创业公司的投资兴趣,以及接触大型金融科技公司的重要性。

科技金融投资分析

  风险投资公司作用依然显著

  企业参与全球所有风险投资交易继续有助于整体交易量,并有益于投资总额。金融科技几乎也不例外,尽管每季度都会波动,但企业参与的风投活动比例年均总量为18.4%,远高于2016年的16%。值得注意的是,鉴于金融科技领域的范围和规模,大型融资的发生率下降,相关交易价值相对于2015年和2016年下跌。

  超级交易数量较少,大型融资仍在发生

  2017年需要强调的一个有趣的趋势是,大型风险融资能够在多大程度上支撑整体交易价值,甚至在一些地区的并购交易价值也相形见绌。这更多地证明了金融科技生态系统在全球范围内如何独立发展和成熟,其中一些在多样性方面比其他更为先进,而另一些则在关键领域增长得更快,例如伦敦看到金融科技网络安全初创公司获得大笔融资,而北京则是以消费者为中心的企业,投入数亿美元的资金。

  后期估值仍然偏低

  后期全球VC投前估值中位数仍然低于三年前高点,但在1亿美元左右,给人并未留下太深的印象。总的来说,这个趋势更多的是由于整个行业的成熟,再加上整体风险投资活动的增加。随着更多轮次的发生,受较少数量的大型融资所影响,中位数必然下降。但值得注意的是,早期甚至是天使和种子投前估值也在一段时间内稳步上升,到2017年创下新高。部分原因在于,风险投资公司手握如此多的现金,但是仅仅在金融科技领域看到这一增长,这证明投资者愿意在安全、消费金融等关键金融部门内投下大笔资金。

  金融科技在欧洲的投资仍然很大

  自2016年下半年以来,经过稳步增长后,金融科技整体交易价值仍然相当高。重要的是,整个金融科技交易每个季度在欧洲将极度不对等,因为实际上全球的数字,仅仅是由于金融科技行业多年来的演变。目前,由于主要大都市创新温床的进展以及政策制定者参与度的提高,欧洲金融科技业景象仍然趋于成熟。

  保险科技今年有望创VC投资纪录

  保险科技活动在本季继续上升。保险科技风投总额及其交易数量都将在今年年底超过2016年的业绩,并有可能超过历史高点。截至2017年第三季度末,保险科技风投有179笔交易,总额达到了15.3亿美元,相比之下,2016年全年203笔交易,达17.9亿美元。

  观察全球趋势

  在全球范围内,金融科技预计将在未来几个季度继续增长,且走向多元化。人工智能、保险科技、监管科技和区块链将成为投资热点。欧洲PSD2快速实施的最后期限,以及包括澳大利亚在内的其他市场类似制度的考虑将会越来越重视开放式银行业务。

  以上就是毕马威发布2017 Q3全球金融科技投资分析报告(节选),从以上内容中我们能看到亚洲金融科技中心(如新加坡保险科技创新中心)的重要性也有望增长。因此,来自北美的大批公司在亚洲进行投资。

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